כיצד אוכל למצוא את היררכיית כוח המכירות שלי?

2024 מְחַבֵּר: Lynn Donovan | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-15 23:47

מההגדרה, ב-Quick למצוא היכנס להגדרות חשבון ולאחר מכן לחץ על הגדרות חשבון. בחר הצג תצוגה הִיֵרַרכִיָה קישור בדפי חשבון ב כוח מכירות קלַאסִי.

בהתחשב בכך, כיצד אוכל לראות את היררכיית החשבונות ב-Salesforce lightning?

ב- Setup, ב- כוח מכירות נייד ו בָּרָק ניסיון פעולות בקטע שלך חֶשְׁבּוֹן פריסת עמוד, הוסף את הצג את היררכיית החשבון פעולה. תפריט הפעולות כולל את הצג את היררכיית החשבון פעולה אלא אם התאמת אישית את חֶשְׁבּוֹן פריסת עמוד לפני אביב 17'.

מלבד למעלה, כיצד אוכל להפעיל היררכיית תפקידים ב-Salesforce? להגדרת היררכיית תפקידים ב-Salesforce, בצע את השלבים הבאים:

1. מתפריט ההגדרות, חפש את תיבת החיפוש המהיר ופתח את "תפקידים".
2. ממש מתחת לשם החברה, לחץ על הכפתור "הוסף תפקיד".
3. בתוך תיבת התווית סוג "מנכ"ל

חוץ מזה, מהי ההיררכיה של Salesforce?

תַפְקִיד הִיֵרַרכִיָה הוא מנגנון לשליטה בגישה לנתונים לרשומות ב-a כוח מכירות אובייקט המבוסס על תפקידו של משתמש. לדוגמה, למנהל צריך גישה לכל הנתונים הנוגעים לעובדים המדווחים לו, אך לעובדים אין גישה לנתונים שנמצאים רק בבעלות המנהל שלהם.

כיצד אוכל לבטל את היררכיית התפקידים ב-Salesforce?

מוחק היררכיית תפקידים - אם אתה רוצה לשנות את היררכיית תפקידים , מחק את הקיים הִיֵרַרכִיָה וליצור את ההתאמה האישית שלך הִיֵרַרכִיָה . אתה יכול למחוק א תַפְקִיד על ידי לחיצה על הקישור 'Del' הקיים בסמוך אליו תַפְקִיד . 7. עכשיו, אני רוצה ליצור חדש היררכיית תפקידים.