תוכן עניינים:

כיצד אוכל לייצא רשימת קמפיינים ב-Salesforce?
כיצד אוכל לייצא רשימת קמפיינים ב-Salesforce?

וִידֵאוֹ: כיצד אוכל לייצא רשימת קמפיינים ב-Salesforce?

וִידֵאוֹ: כיצד אוכל לייצא רשימת קמפיינים ב-Salesforce?
וִידֵאוֹ: НОВЫЙ способ заработать деньги онлайн разблокирован ($... 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim

כדי ליצור קובץ ייבוא עם שדות המזהים האלה, תחילה ייצא את הנתונים מ-Salesforce

  1. להפעיל חשבון, חבר בקמפיין , איש קשר, אובייקט מותאם אישית, ליד או פתרון דווח ב כוח מכירות . כלול את שדה המזהה המתאים וכל שדה אחר הנדרש לייבוא.
  2. יְצוּא הדוח לאקסל.

בהתאם לכך, כיצד אוכל לייצא איש קשר ממסע פרסום ב-Salesforce?

  1. היכנס לחשבון Salesforce.com שלך ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה "דוחות" בתפריט הניווט העליון.
  2. לחץ על הלחצן "צור דוח מותאם אישית חדש" כדי לפתוח את אשף הדוחות.
  3. לחץ על התיבה הנפתחת "סוג חשבון", ולאחר מכן לחץ על אנשי הקשר לייצא.

לאחר מכן, השאלה היא האם אתה יכול לייצא נתונים מ-Salesforce? אתה יכול בְּקַלוּת ייצא נתונים מ-Salesforce , ידנית או בלוח זמנים אוטומטי. ה נתונים הוא מְיוּצָא כקבוצה של קבצי ערכים מופרדים בפסיקים (CSV). ייצוא נתונים הכלים מספקים דרך נוחה להשיג עותק שלך נתוני Salesforce , או לגיבוי או ל יבוא לתוך מערכת אחרת.

לאחר מכן, כיצד אוכל לייצא רשימה מ-Salesforce?

כיצד לייצא אנשי קשר מחשבון Salesforce שלך

  1. שלב 1: הפעל דוח. לחץ על הכרטיסייה דוחות בתפריט העליון. לחץ על הקישור רשימת תפוצה. בשלב 1: בחר את סוג הדוח שלך, בחר דוח טבלאי לחץ על הבא.
  2. שלב 2: ייצוא אנשי קשר. על ייצוא דוח:, עבור ייצוא פורמט קובץ:, בחר. CSV מופרד בפסיק. לחץ על ייצוא.

האם אתה יכול לייצא מ-Salesforce ל-Exel?

אתה יכול לייצא נתונים מכל כוח מכירות לדווח לתוך לְהִצטַיֵן , על ידי בחירת " יְצוּא אפשרות "פרטים". שימוש בדוח אתה יכול לשלוט באילו עמודות אתה מייצא ו אתה יכול לסנן את הנתונים שלך ל יְצוּא רק תת-קבוצת המידע אתה צוֹרֶך.

מוּמלָץ: