תוכן עניינים:

כיצד אוכל לשנות את הבעלים של מקרה ב-Salesforce?
כיצד אוכל לשנות את הבעלים של מקרה ב-Salesforce?

וִידֵאוֹ: כיצד אוכל לשנות את הבעלים של מקרה ב-Salesforce?

וִידֵאוֹ: כיצד אוכל לשנות את הבעלים של מקרה ב-Salesforce?
וִידֵאוֹ: Я есть. Ты есть. Он есть_Рассказ_Слушать 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim

תמלול

  1. לחץ על מקרים .
  2. תבחר מקרה מספר.
  3. לחץ על לשנות בעלים .
  4. כאן אתה יכול "חפש אנשים" בהתאם.
  5. בחר שם של משתמש שאתה רוצה ליצור בעלים של זה מקרה מתוצאות זמינות.
  6. בחר בתיבת סימון זו כדי לשלוח הודעת דוא"ל.
  7. לחץ על שלח.
  8. בעלים שונה.

יתר על כן, כיצד אוכל להקצות מקרה ב-Salesforce?

יצירת כללי הקצאת תיקים ב-Salesforce.com

  1. מתוך ההגדרה, בקטע בנייה, בחר התאמה אישית → מקרים → כללי הקצאה.
  2. לחץ על חדש.
  3. בחר שם כלל.
  4. לחץ על שמור.
  5. לחץ על הקישור שם כלל עבור הכלל החדש שלך.
  6. לחץ על חדש בחלק העליון של רשימת ערכים של כללים כדי להוסיף רשומת כלל חדש עבור כלל ההקצאה שלך.

כמו כן, מהו בעל תיק? 1 הגדרה. אדם (או קבוצת אנשים) שאחראי לתוצאה של א מקרה . ה בעל תיק יכול לשנות כל היבט של א מקרה ומעורב באופן פעיל בהשגת המטרות של ה מקרה.

בהתאם, מהו בעל רשומה ב-Salesforce?

בעלות על שיא נמצא בליבה של הרקורד של Salesforce יכולות גישה, המאפשרות לך לציין אילו משתמשים או סוגי משתמשים צריכים להיות מסוגלים לגשת ספציפיים רשומות או סוגים של רשומות . כשלמדת לראשונה שכל תקליט ב כוח מכירות יש ייעודי בעלים , אולי הופתעת קצת.

מהו כלל ההקצאה?

כלל ההקצאה רגילים לְהַקְצוֹת הבעלים לרשומות בהתבסס על המצב. אתה יכול ליצור כלל ההקצאה עבור אובייקט עופרת וקייס. לדוגמה. כל אחד כְּלָל מורכב מרובה כְּלָל ערכים המציינים כיצד בדיוק מוקצים הלידים או התיקים.

מוּמלָץ: