תוכן עניינים:

כיצד אוכל לשנות את ההיררכיה ב-Salesforce?
כיצד אוכל לשנות את ההיררכיה ב-Salesforce?

וִידֵאוֹ: כיצד אוכל לשנות את ההיררכיה ב-Salesforce?

וִידֵאוֹ: כיצד אוכל לשנות את ההיררכיה ב-Salesforce?
וִידֵאוֹ: סרטון מדהים ומרגש עם מסר חזק במיוחד 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim

אתה יכול לערוך את עמודות ההיררכיה כדי להציג את המידע המועיל ביותר לנציגי המכירות שלך

  1. מההגדרה, בחלק העליון של הדף, בחר ב-Object Manager.
  2. בחשבון, לחץ הִיֵרַרכִיָה עמודות ולאחר מכן ערוך את העמודות. ניתן לכלול עד 15 עמודות.

כמו כן, לדעת איך אני משנה את היררכיית החשבונות ב-Salesforce?

כרגע אין דרך להתאים את התקן תצוגת היררכיית חשבון בתוך ה כוח מכירות ממשק משתמש קלאסי. הערה: תכונה זו זמינה ב כוח מכירות בָּרָק. אפליקציות AppExchange שיעזרו להתאים אישית את חֶשְׁבּוֹן היררכיה נוף : אפליקציית AppExchange המספקת מוטבע נוף של ה היררכיית חשבון.

בנוסף, מהי היררכיית חשבון ב-Salesforce? ה היררכיית חשבון Salesforce להתיר חשבונות להיות קשור בא הִיֵרַרכִיָה באמצעות 'הורה' חֶשְׁבּוֹן ' כדי לקשר אותם יחד. ואז אחד או יותר חשבונות נוצרים או מקושרים לכל רמה של הִיֵרַרכִיָה , באמצעות ההורה חֶשְׁבּוֹן שדה.

פשוט כך, איך אני מנהל את היררכיית החשבונות ב-Salesforce?

כדי לשמור על היררכיית חשבון מלאה, הזן חשבון בשדה חשבון אב עבור כל חשבון מלבד זה שבראש ההיררכיה

  1. מההגדרה, בתיבת חיפוש מהיר, הזן את הגדרות חשבון ולאחר מכן לחץ על הגדרות חשבון.
  2. בחר הצג קישור היררכיית תצוגה בדפי חשבון ב-Salesforce Classic.

כיצד אוכל לבטל את היררכיית התפקידים ב-Salesforce?

מוחק היררכיית תפקידים - אם אתה רוצה לשנות את היררכיית תפקידים , מחק את הקיים הִיֵרַרכִיָה וליצור את ההתאמה האישית שלך הִיֵרַרכִיָה . אתה יכול למחוק א תַפְקִיד על ידי לחיצה על הקישור 'Del' הקיים בסמוך אליו תַפְקִיד . 7. עכשיו, אני רוצה ליצור חדש היררכיית תפקידים.

מוּמלָץ: