תוכן עניינים:

כיצד אוכל להוסיף חברי מסע פרסום ל-Salesforce באמצעות מטעין נתונים?
כיצד אוכל להוסיף חברי מסע פרסום ל-Salesforce באמצעות מטעין נתונים?

וִידֵאוֹ: כיצד אוכל להוסיף חברי מסע פרסום ל-Salesforce באמצעות מטעין נתונים?

וִידֵאוֹ: כיצד אוכל להוסיף חברי מסע פרסום ל-Salesforce באמצעות מטעין נתונים?
וִידֵאוֹ: How to Import Contacts or Leads as Campaign Members with Data Loader | Einstein Analytics 2024, אַפּרִיל
Anonim

ייבא אנשי קשר והפניות כחברים בקמפיין באמצעות Data Loader

  1. לִפְתוֹחַ טוען נתונים .
  2. נְקִישָׁה לְהַכנִיס לאחר מכן התחבר באמצעות שֶׁלְךָ כוח מכירות תְעוּדָה.
  3. בחר הצג הכל כוח מכירות לְהִתְנַגֵד.
  4. בחר חבר בקמפיין (CampaignMember).
  5. לחץ על עיון ואז חפש את קובץ ה-CSV שלך מוכן לייבוא.
  6. לחץ על הבא>.
  7. לחץ על צור או ערוך מפה.

לגבי זה, כיצד אוכל להוסיף חברי מסע פרסום ב-Salesforce?

  1. נווט לתצוגת אנשי קשר או רשימת לידים.
  2. בחר עד 200 רשומות להוספה למסע פרסום.
  3. לחץ על הוסף למסע פרסום.
  4. הזן את שם הקמפיין.
  5. בחר סטטוס חבר עבור החברים החדשים.
  6. בחר אם חברים שכבר משויכים למסע הפרסום ישמרו על הסטטוס הנוכחי שלהם.
  7. הוסף את החברים.

שנית, איך אני מוריד מטעין נתונים ב-Salesforce? הורדת מטעין נתונים מ-Salesforce.

  1. לחץ על Data Loader ובחר את מערכת ההפעלה שאליה ברצונך להוריד.
  2. כעת Apex Data Loader יוריד למערכת המקומית שלנו.
  3. התקן את גרסת Java העדכנית ביותר במערכת המקומית שלך.
  4. כעת התקן את Salesforce Data Loader.

בדרך זו, אילו הרשאות נדרשות כדי לייבא לידים ואנשי קשר לקמפיין?

אפשרות ייבוא דרושות הרשאות משתמש
כדי להוסיף או לעדכן חברים בקמפיין באמצעות אשף ייבוא הנתונים: משתמש שיווקי שנבחר בפרטי המשתמש שלך וקרא על אנשי קשר או ייבא לידים וערוך בקמפיינים

כיצד אוכל למחוק בהמוניו חברי מסע פרסום ב-Salesforce?

זה אפשרי ש לִמְחוֹק אִישִׁי חברים מ קמפיין על ידי ניווט אל הליד או איש הקשר המדובר, לאחר מכן מחיקה ה קמפיין מ ה קמפיין רשימה הקשורה להיסטוריה. למרות שאין מחיקה המונית לתפקד עבור חברי קמפיין בממשק המשתמש, אתה יכול מחיקה המונית באמצעות Data Loader.

מוּמלָץ: