מהו שדה דלי ב-Salesforce?

2024 מְחַבֵּר: Lynn Donovan | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-15 23:47

שדה דלי ב-Salesforce דוחות היא פונקציונליות עוצמתית מדהימה המשמשת לסווג במהירות ערכים עבור א שדה בדוח ללא צורך בנוסחה מותאמת אישית שדה ברמת האובייקט. כוח מכירות דוחות משמשים לנתונים שנוצרים ומציגים את הנתונים בצורה של שורות ועמודות עם קריטריונים של כללים.

אנשים גם שואלים, מה זה bucket list ב-Salesforce?

קטגוריה מאפשרת לך לסווג במהירות רשומות דוחות מבלי ליצור נוסחה או שדה מותאם אישית בתוכם כוח מכירות . כאשר אתה יוצר א דְלִי בשדה, אתה מגדיר מספר קטגוריות (דליים) המשמשות לקיבוץ ערכי דוחות.

יודע גם, האם אתה יכול לרכז שדה תאריך ב-Salesforce? אתה יכול לִיצוֹר דְלִי תקופות המבוססות על ימים, שבועות, חודשים, רבעונים או אפילו שנים. לדוגמה, צור א שדה דלי מהמקרה שנוצר תַאֲרִיך לסווג תיקים לפי מועד פתיחתם. מתי אתה ליצור קרוב משפחה שדה דלי תמרים , הזן ידנית את ההתחלה והסוף של כל תקופה, או השתמש במחוונים.

כתוצאה מכך, כיצד אוכל להוסיף שדה דלי ב-Salesforce?

מהדורות נדרשות והרשאות משתמש

1. ערוך דוח.
2. מצא את העמודה שברצונך לכלול בתצוגה המקדימה של הדוח, ולאחר מכן לחץ. | דלי בעמודה זו.
3. מתוך שדה, בחר שדה מסוג הדוח.
4. מתוך שם הדלי, הזן שם עבור עמודת הדלי.
5. הוסף דליים ובחר ערכים עבור כל דלי.
6. לחץ על החל.
7. לחץ על שמור.

מה זה עמודת דלי?

סיווג במהירות את רשומות הדוחות מבלי ליצור נוסחה או שדה מותאם אישית על ידי קטגוריהן. כאשר אתה יוצר א עמודת דלי , אתה מגדיר מספר קטגוריות ( דליים ) משמש לקיבוץ ערכי דיווח. כמו כל אחד אחר טור בדוח שלך, תוכל למיין, לסנן ולקבץ לפי עמודות דלי.