תוכן עניינים:

מהו עדכון המוני?
מהו עדכון המוני?

וִידֵאוֹ: מהו עדכון המוני?

וִידֵאוֹ: מהו עדכון המוני?
וִידֵאוֹ: עדכון החורף של טרופי! (הסבר) 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim

עדכונים המוניים . מהניהול, השתמש עדכונים המוניים להוסיף או עדכון אותו מידע לחשבונות בכמות גדולה. על עדכונים המוניים עמוד, שתי קבוצות של עדכונים המוניים להופיע עבור עדכון פריטים קיימים ויצירת פריטים חדשים. לדוגמה, אתה יכול להוסיף להקצות או להסיר סטטוס דיוור משאילתת חשבונות.

אנשים גם שואלים, מה זה עדכון המוני ב-Salesforce?

עדכון המוני הרשומות שלך בכמה קליקים: מלא את הערכים החדשים ולחץ על שמור. לחילופין, אתה יכול עדכון המוני הרשומות שלך: זה מאפשר לך לשנות את הערך של כל שדות של האובייקט. בחר את הרשומות שאתה רוצה עדכון ולחץ על " עדכון המוני ".

באופן דומה, כיצד אוכל לעדכן רשומה ב-Salesforce? עדכן רשומות

  1. מצא ופתח את הרשומה שברצונך לערוך.
  2. לחץ על ערוך.
  3. הזן או ערוך ערכים בשדות. טיפ העזרה כוללת הגדרות שדות עבור רוב האובייקטים. חפש בעזרה את שם האובייקט + "שדות".
  4. שמור את השינויים שלך, כשתסיים להזין או לערוך ערכים.

יודע גם, כיצד אוכל לערוך מספר רשומות ב-Salesforce?

לחיצה כפולה על שדה זה תפתח לַעֲרוֹך דיאלוג על זה, אבל אנחנו רוצים לערוך מספר רשומות באותו הזמן. סמן את תיבות הסימון בצד שמאל כדי לדעת כוח מכירות איזה רשומות אתה רוצה להמוני- לַעֲרוֹך , ולאחר מכן לחץ פעמיים על השדה שברצונך לסחוב לַעֲרוֹך . המסה לַעֲרוֹך ייפתח דיאלוג.

איך מקצה לידים בכמות גדולה ב-Salesforce?

כדי לשנות את הבעלים של לידים עבור מספר רשומות

  1. מהכרטיסייה לידים בחר אחת מהתצוגות הזמינות של לידים.
  2. בחר את כל הלידים שברצונך להקצות לבעלים חדש.
  3. לחץ על הלחצן שנה בעלים הממוקם מעל תצוגת הרשימה.
  4. בחר משתמש או תור בתור הבעלים החדש.
  5. לחץ על שמור.

מוּמלָץ: