תוכן עניינים:

כיצד אוכל לשלב את לוח השנה של Outlook עם Salesforce?
כיצד אוכל לשלב את לוח השנה של Outlook עם Salesforce?

וִידֵאוֹ: כיצד אוכל לשלב את לוח השנה של Outlook עם Salesforce?

וִידֵאוֹ: כיצד אוכל לשלב את לוח השנה של Outlook עם Salesforce?
וִידֵאוֹ: 30 טיפים וטריקים אולטימטיביים של Outlook לשנת 2020 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim
  1. מההגדרה, היכנס סינכרון בתיבה חיפוש מהיר ולאחר מכן בחר אינטגרציה של Outlook ו סינכרון .
  2. לחץ על אפשר למשתמשים סינכרון אנשי קשר, אירועים או שניהם ביניהם מיקרוסופט החלפה ו כוח מכירות כדי לראות שלבי הגדרה נוספים.
  3. מתוך הסט סינכרון הגדרות ובדיקת סטטוס, לחץ על תצורה חדשה.
  4. לחץ על ברק חדש סינכרון תְצוּרָה.

יתרה מכך, כיצד אוכל לסנכרן את לוח השנה של Outlook עם Salesforce?

Salesforce Calendar Sync עבור Outlook

  1. בזמן יצירת פגישת יומן חדשה ב-Outlook, לחץ על הסמל "סנכרון ל-Salesforce" בסרט ה-Outlook.
  2. בחר את איש הקשר או הפניה הנכונים בסביבת Salesforce שלך לשייך את הפגישה.
  3. בחר את החשבון או ההזדמנות הנכונים בסביבת Salesforce שלך כדי לשייך את הפגישה.

האם Salesforce for Outlook עדיין נתמך? Salesforce Outlook אינטגרציה לא. תומך כל הַשׁקָפָה או סביבת Exchange כולל הַשׁקָפָה עבור iOS, דְמוּי אָדָם ו-Windows Phone. דורש אישורי Exchange 365 בענן.

שנית, כיצד אוכל לשלב את Salesforce עם Outlook?

הגדר את שילוב Outlook

  1. נְקִישָׁה., ובחר הגדרה.
  2. הזן את Outlook בתיבת חיפוש מהיר ולאחר מכן בחר באינטגרציה וסנכרון של Outlook.
  3. הפעל את השילוב של Outlook.
  4. אפשר לנציגים לקשר הודעות דוא"ל חדשות שנכתבו לרשומות Salesforce.
  5. תן לנציגי המכירות שלך הוראות להגדרת האינטגרציה ב-Microsoft Outlook.

האם Salesforce for Outlook עובד עם Office 365?

זה מאפשר למשתמשים לצפות כוח מכירות אנשי קשר, לידים, חשבונות והזדמנויות בהקשר של אימייל מלקוח. Salesforce עבור Outlook עובד עם הַשׁקָפָה 2013, משרד 365 , הַשׁקָפָה עבור Mac וה- הַשׁקָפָה אפליקציית אינטרנט (OWA). אתה יכול לקבל את כוח מכירות אפליקציה עבור הַשׁקָפָה מ ה מִשׂרָד חנות בחינם: חנות. מִשׂרָד .com.

מוּמלָץ: