מהו שדה היררכיה מותאמת אישית ב-Salesforce?

2024 מְחַבֵּר: Lynn Donovan | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-15 23:47

זה יוצר א היררכי יחסי חיפוש בין משתמשים. "זה מאפשר למשתמשים להשתמש בחיפוש שדה לשייך משתמש אחד לאחר שאינו מתייחס באופן ישיר או עקיף לעצמו. לדוגמה, אתה יכול ליצור א היררכי מותאם אישית מערכת יחסים שדה כדי לאחסן את המנהל הישיר של כל משתמש."

כאן, מהי ההיררכיה של Salesforce?

תַפְקִיד הִיֵרַרכִיָה הוא מנגנון לשליטה בגישה לנתונים לרשומות ב-a כוח מכירות אובייקט המבוסס על תפקידו של משתמש. לדוגמה, למנהל צריך גישה לכל הנתונים הנוגעים לעובדים המדווחים לו, אך לעובדים אין גישה לנתונים שנמצאים רק בבעלות המנהל שלהם.

כמו כן, כיצד אוכל ליצור היררכיה ב-Salesforce? כדי לשמור על היררכיית חשבון מלאה, הזן חשבון בשדה חשבון אב עבור כל חשבון מלבד זה שבראש ההיררכיה.

1. מההגדרה, בתיבת חיפוש מהיר, הזן את הגדרות חשבון ולאחר מכן לחץ על הגדרות חשבון.
2. בחר הצג קישור היררכיית תצוגה בדפי חשבון ב-Salesforce Classic.

בהתחשב בכך, מהי מערכת יחסים היררכית?

יחסים היררכיים מבוססים על דרגות או רמות של כפיפות וכפיפות, כאשר המונח העליון מייצג מעמד או שלם, ומונחים כפופים מתייחסים לחברים או לחלקים שלו.

מהו שדה חיפוש ב-Salesforce?

כוח מכירות חפצים כוללים לעתים קרובות שדות חיפוש המאפשרים לך לשייך שני רשומות ביחד במערכת יחסים. לדוגמה, רשומת איש קשר כוללת חשבון שדה חיפוש שמשייך את איש הקשר לחשבון שלו. שדות חיפוש להופיע עם ה. כפתור בדפי עריכת רשומות.